一次真实的CRM系统升级经历
公司用的CRM系统跑了五年，客户数据越来越多，界面老旧，操作也卡。年初老板拍板要升级到最新版，支持移动端、自动化流程和数据分析看板。可问题来了：老数据怎么迁？员工习惯怎么改？业务不能停。
我们没急着一键更新，而是拉了个三阶段路线图。
第一阶段：评估与试点
先选了销售部的一个小组当“小白鼠”，只升级他们账号对应的模块。后台把原有客户字段和新版模型做映射，比如老系统的“跟进状态”对应新系统的“Pipeline Stage”。写了个脚本做数据清洗：
<script>
const migrateStatus = (oldStatus) => {
if (oldStatus === '初次接触') return 'Lead';
if (oldStatus === '有意向') return 'Qualified';
return 'Unknown';
};
</script>跑完发现三百多条记录状态丢失，原因是旧系统有个自定义选项没在迁移范围里。赶紧补上规则，重新导入。这一步提前暴露了数据隐患。
第二阶段：分模块 rollout
确认核心客户模块稳定后，开始按部门推进。客服团队先上工单系统，市场部接着接数据分析面板。每个模块上线前，配十分钟的小培训视频，直接发钉钉群。
关键点是保留旧入口两周。新界面右上角挂个“返回旧版”的按钮，让用户自己切换。观察日志发现，两周后90%的人不再跳转，说明适应得差不多了。
第三阶段：全面启用与反馈收集
所有模块切换完成后，并不意味着结束。设置了一个月的“反馈期”，收集高频问题。比如有人抱怨搜索太慢，查下来是索引没建全，补了个数据库优化脚本：
CREATE INDEX idx_customer_name ON customers(name);
ANALYZE TABLE customers;还把常用操作做成快捷方式推送给老员工。整个过程花了四个月，比预期慢一点，但没人抱怨系统突然变难用。
另一个小项目的经验：配置管理工具迭代
团队内部用的配置发布工具，原本只能手动改JSON文件。后来加了Web界面和审批流。这次升级更轻量，直接用灰度发布策略。
先让新版本监听新端口（:8081），旧服务继续跑（:8080）。通过Nginx按用户分组路由：管理员走新界面，普通成员仍用命令行。等所有人都能正常使用后，才切默认入口。
过程中最管用的是版本共存机制。两个系统共享同一份数据库，但新版本多加了变更记录表，自动补全日志。这样既保证一致性，又不打断现有流程。
这类升级不怕技术复杂，怕的是忽视人的习惯。一步步来，留退路，比追求速度更重要。